报税季自动化：给会计事务所的 AI 清单

报税季最累的，大多不是税本身，而是催资料、回答同样的问题、重复录入数字。这些正是 AI 擅长的，前提是客户数据留在经过批准的系统里，专业意见由注册税务代理签字确认。用这份清单找出你的第一个工作流。

报税季开始之前

• 客户清单。 AI 根据去年的报税表和最新备注，为每位客户生成一份个性化的资料清单，套用你的模板，随时可以发出。
• 委托和入门。 AI 起草委托书，准备新客户入门资料，由人审核后发出。

资料陆续进来时

• 催交资料。 AI 对照每位客户的清单，跟踪已交和未交的资料，按计划礼貌地提醒缺的部分。
• 收件箱分拣。 AI 把进来的邮件分成客户资料、ATO 来函、问题和行政事务，并把附件归档到对应客户的文件夹。
• 数据提取。 AI 读取收据、对账单和汇总表，填好工作底稿的初稿，每个数字都链接回原始单据。

准备报税表时

• 客户问题。 AI 根据客户自己的档案，起草常见问题的回复（"我的报税什么时候能好？""还需要什么？"），由员工批准后发出。
• 进度更新。 AI 发送简短的进度说明，客户就不用再打电话来问。
• 复核提示。 AI 列出和去年相比的异常，比如少了一项收入来源、某项抵扣大幅上升，让复核的人一开始就问对问题。

关键的控制措施

• 只用批准的系统。 客户数据留在你的事务所软件和事务所批准的 AI 服务里。不要把客户文件贴进面向个人消费者的聊天应用。
• 注册税务代理签字确认。 AI 起草，你的人做决定。把每一份 AI 输出都当作初稿。
• 告诉客户你怎么用 AI。 从 2026 年 12 月 10 日起，受《隐私法》约束的机构，必须在隐私政策里说明对个人有重大影响的自动化决策。即使不适用于你，用一句平实的话说明你如何使用 AI，也能建立信任。
• 保留审计记录。 记录 AI 起草了什么、谁批准的、什么时候批准的。

从哪里开始

催交资料通常是最好的第一个工作流：量大、风险低，省下的每个小时都能回到可计费的工作上。在你现有的工具里搭建，先在一小部分客户身上试运行，再全面推开。

想看看哪一项最适合你的事务所？可以在我们首页底部问 AI 助理 Jarvis。

隐私要求的来源：Privacy and Other Legislation Amendment Act 2024（新增 APP 1.7–1.9，2026年12月10日生效）。